Activer le formulaire et choisir la portée
Activez le formulaire de participation et choisissez si un seul formulaire couvre la campagne ou si chaque point de contact a le sien.
Activez le formulaire de participation et décidez où il est géré, pour que les bonnes questions apparaissent aux bons points de contact. C'est la seule décision qui détermine toute la suite de votre configuration.
Avant de commencer
- Vous pouvez modifier la campagne dans OmniLab Studio.
- Vous avez une présentation de formulaire prête, ou vous êtes prêt à en créer une depuis le sélecteur.
Étapes
Ouvrir Participation Form Configuration
Allez dans Construire > Général et sélectionnez l'icône de modification sur la carte Formulaire de participation.
Choisir où le formulaire est géré
Réglez Participation Form Scope sur Campaign Level ou Touchpoint Level.
Pour laisser le formulaire désactivé, restez sur Campaign Level et laissez Enable Form Schema désactivé.
Activer le formulaire partagé au niveau campagne
Si vous avez choisi Campaign Level, activez Enable Form Schema.
Sélectionner la présentation du formulaire
Choisissez une présentation existante dans la liste déroulante, ou créez-en une nouvelle avec Create new schema.
Si le formulaire est activé sans présentation sélectionnée, la publication est bloquée. Choisissez une présentation avant d'enregistrer.
Choisir à quelle fréquence les participants le remplissent
Lorsque le formulaire est géré au niveau Campaign Level, choisissez à quelle fréquence il apparaît :
- Une fois par campagne quand une seule soumission doit couvrir toute la campagne.
- Une fois par point de contact quand le même formulaire doit être rempli une fois pour chaque point de contact.
Enregistrer la configuration
Sélectionnez Save. Si vous avez choisi Touchpoint Level, poursuivez en configurant les points de contact qui doivent afficher un formulaire de participation.
Ce que change chaque choix
| Choix | Résultat |
|---|---|
| Niveau campagne, formulaire désactivé | Aucun formulaire de participation n'est affiché |
| Niveau campagne, formulaire activé | Un formulaire centralisé est réutilisé dans toute la campagne |
| Par point de contact | Chaque point de contact gère son propre formulaire de participation |
Si vous voulez simplement les mêmes questions partout, choisissez le niveau campagne avec le formulaire activé.
Par point de contact, la configuration est manuelle
Une fois la configuration par point de contact activée, il n'y a pas de reprise au niveau campagne. Un point de contact n'affiche un formulaire de participation que si vous en configurez un à cet endroit.
En cas de blocage
- Le formulaire est activé mais aucune présentation n'est sélectionnée — ouvrez Participation Form Configuration, activez le formulaire, puis choisissez une présentation dans la liste déroulante.
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