Créer une organisation
Créer une nouvelle organisation depuis l'organisation globale, choisir une clé unique stable, puis terminer la configuration locale après création.
Ajoutez une nouvelle organisation pour qu'une équipe dispose de son propre espace de campagnes et de paramètres locaux. Vous créez les organisations depuis la zone d'administration de l'organisation globale, et vous ne choisissez pas d'organisation parente.
Prérequis
- Vous disposez d'un accès administrateur sur l'organisation globale.
- Vous avez le nom de l'organisation et la clé unique.
- Vous savez si vous voulez définir une image, la bannière de consentement ou le bloc de feedback au moment de la création.
Ce que contient le formulaire de création
Le formulaire de création comporte ces champs :
| Champ | Exemple de valeur | Pourquoi c'est important |
|---|---|---|
| Organization Name | Centre Paris | Donne un libellé clair et lisible aux administrateurs |
| Group Unique Key | paris-centre | Crée l'identifiant stable de l'organisation utilisé dans la configuration et les intégrations |
| Image | Télécharger un logo ou une image | Ajoute une image au profil de l'organisation |
| Show Consent Banner | Activé | Active la bannière de consentement de l'organisation |
| Show Feedback Block | Activé | Active le bloc de feedback de l'organisation |
Traitez la clé unique comme un identifiant stable
La clé unique n'est pas un simple libellé. C'est l'identifiant durable de l'organisation dans le produit et dans la configuration aval, donc évitez de la changer sans nécessité réelle après création.
Créer l'organisation
Basculer vers l'organisation globale
Ouvrez le sélecteur d'organisation, choisissez l'organisation globale, puis ouvrez Paramètres généraux et l'onglet Organisations.
Démarrer le flux de création
Cliquez sur Créer Organisation. Dans le formulaire, le bouton de confirmation est libellé Créer Groupe.
Compléter les champs disponibles
Renseignez le nom de l'organisation et la clé unique, puis ajoutez l'image ou les options facultatives si vous en avez besoin dès la création.
Valider la création
Relisez les valeurs avec attention, puis cliquez sur Créer Groupe pour créer l'organisation.
Finaliser ensuite la configuration locale
Une fois l'organisation créée, basculez dedans et terminez le reste de la configuration :
- Revoir les paramètres Général comme le fuseau horaire, la langue, l'adresse et les CTA.
- Revoir Notifications si l'organisation ne doit pas hériter des valeurs de Global.
- Ajouter les variables au niveau organisation.
- Configurer les paramètres de domaine si nécessaire.
- Attribuer les bons utilisateurs à l'organisation.
Ce qui ne fait pas partie du formulaire de création
À la création d'une organisation, vous ne choisissez pas :
- une organisation parente
- un fuseau horaire par défaut
- une langue par défaut
Vous réglez ces paramètres ensuite dans les écrans de paramètres de l'organisation.
Pour aller plus loin
Paramètres de l'organisation (valeurs par défaut générales)
Revoir les écrans de paramètres une fois l'organisation créée.
Variables au niveau organisation
Définir les valeurs partagées utilisées par les modèles, les add-ons et les scripts OmniLab Pages.
Attribuer des utilisateurs à des organisations
Donner la nouvelle organisation aux bons utilisateurs avec le bon rôle.
Comprendre la portée des organisations
Voir comment Global et les organisations locales s'articulent, et quand séparer par pays, région ou site.
Paramètres de l'organisation (valeurs par défaut générales)
Revoir les champs de l'onglet Général d'une organisation et décider quand garder des valeurs locales ou hériter de Global.