Affecter des utilisateurs aux organisations
Créer ou mettre à jour un utilisateur avec les bonnes organisations, le bon rôle et les bons modules depuis les Paramètres généraux.
Dans cet article, vous allez affecter un utilisateur à une ou plusieurs organisations, choisir le bon rôle et définir l'accès aux modules dont il a besoin avant sa première connexion.
Prérequis
- Vous êtes connecté avec un compte
Admin. - L'organisation globale est sélectionnée dans Studio.
- Vous connaissez l'adresse email de l'utilisateur, les organisations nécessaires, le rôle attendu et les modules à activer.
Un seul rôle s'applique à toutes les organisations attribuées
Le formulaire utilisateur actuel applique un seul rôle à tout le compte. Vous pouvez attribuer plusieurs organisations au même utilisateur, mais vous ne choisissez pas un rôle différent par organisation dans ce flux.
Comprendre le rôle de chaque champ
| Champ | Ce qu'il contrôle |
|---|---|
Adresse mail | L'identité utilisée par l'utilisateur pour se connecter |
User Role | Indique si le compte est Admin ou Contributor |
Organisations assignés | Les organisations que l'utilisateur peut sélectionner dans Studio |
Accès aux modules | Indique si le compte peut ouvrir Campaigns, Smartlinks ou les deux |
Affecter un utilisateur à une ou plusieurs organisations
Ouvrir l'onglet Utilisateurs
Basculez vers l'organisation globale, ouvrez Paramètres généraux, puis ouvrez l'onglet Utilisateurs.
Cliquer sur Créer un utilisateur
Utilisez l'action Créer Utilisateur pour ouvrir le formulaire utilisateur.
Renseigner les champs d'identité principaux
Entrez Adresse mail, choisissez User Role, puis sélectionnez une ou plusieurs Organisations assignés.
Définir l'accès aux modules
Activez Campaigns, Smartlinks ou les deux selon les parties d'OmniLab que l'utilisateur doit pouvoir ouvrir.
Créer le compte et vérifier le résultat
Terminez le formulaire, créez l'utilisateur, puis vérifiez que le nouveau compte apparaît dans la liste avec les bonnes organisations et le bon niveau d'accès.
Conseils pour les affectations multi-organisations
- Utilisez un seul compte quand la même personne travaille réellement dans plusieurs organisations.
- Attribuez seulement les organisations dont l'utilisateur a besoin aujourd'hui pour garder le sélecteur simple à utiliser.
- Gardez en tête que le rôle de l'utilisateur reste identique dans toutes les organisations attribuées dans le flux actuel.
- Si l'utilisateur a besoin d'une organisation supplémentaire plus tard, mettez à jour
Organisations assignésau lieu de créer un compte en double.
Ce qui se passe ensuite
Une fois le compte créé, l'utilisateur se connecte avec la méthode activée pour votre environnement. S'il a plusieurs organisations attribuées, il peut basculer entre elles depuis le sélecteur d'organisation dans la barre latérale.
Pour aller plus loin
Rôles et permissions
Voir ce que les accès Admin et Contributor changent réellement dans Studio.
Modifier ou révoquer un accès
Mettre à jour les affectations, changer les modules ou retirer un compte si nécessaire.
Accès multi-organisations
Voir ce qui change quand un utilisateur travaille dans plusieurs organisations attribuées.