Processus de demande d'accès
Demander ou attribuer un accès OmniLab avec le bon rôle, les bons modules, les bonnes organisations et la bonne méthode de connexion.
Dans cet article, vous allez voir comment les demandes d'accès sont généralement traitées dans OmniLab, quelles informations doivent être collectées avant d'ouvrir l'accès et comment se déroule la première connexion une fois le compte prêt.
Prérequis
- Vous connaissez l'adresse email de l'utilisateur.
- Vous connaissez les organisations dont l'utilisateur a besoin.
- Vous savez si l'utilisateur a besoin de
Campaigns, deSmartlinksou des deux. - Un utilisateur
Adminexistant peut créer ou mettre à jour le compte depuis Paramètres généraux > Utilisateurs.
Informations à collecter avant d'accorder l'accès
| Élément | Pourquoi c'est important |
|---|---|
| Adresse email | Le compte doit être créé pour l'adresse exacte que l'utilisateur utilisera pour se connecter |
| Rôle | Détermine si l'utilisateur sera Admin ou Contributor |
| Accès aux modules | Détermine si l'utilisateur peut ouvrir Campaigns, Smartlinks ou les deux |
| Organisations attribuées | Définit quelles organisations l'utilisateur peut sélectionner dans Studio |
| Méthode de connexion | Détermine si l'utilisateur se connecte via le SSO ou via Continuer avec l'email |
L'accès aux modules et la portée organisationnelle sont deux choix différents
Accès aux modules détermine quelles zones du produit apparaissent, comme Campaigns et Smartlinks. Organisations attribuées détermine quelles organisations l'utilisateur peut réellement sélectionner dans Studio.
La page de connexion dépend de votre environnement
Les utilisateurs ne voient que les méthodes de connexion activées pour leur environnement OmniLab. Si l'option attendue n'apparaît pas, demandez à un administrateur de vérifier la configuration d'accès.
Demander un accès en tant qu'utilisateur final
Rassembler les informations d'accès
Avant de demander l'accès, confirmez les organisations dont vous avez besoin, le ou les modules que vous allez utiliser et le niveau d'accès attendu entre Admin et Contributor.
Demander à un administrateur OmniLab de préparer le compte
L'accès est généralement attribué par un administrateur existant depuis la zone Utilisateurs dans la surface de paramètres de l'organisation globale.
Attendre les consignes de connexion
L'administrateur doit confirmer la méthode de connexion activée pour votre environnement :
- un bouton SSO comme Microsoft ou un autre fournisseur configuré
- Continuer avec l'email, qui envoie un lien magique dans votre boîte de réception
Réaliser la première connexion
Connectez-vous avec la méthode utilisée par votre environnement. Si la connexion par email est activée, ouvrez le lien magique reçu sur l'adresse autorisée. Une fois connecté, Studio s'ouvre avec vos organisations attribuées et vos accès aux modules.
Traiter une demande d'accès en tant qu'administrateur
Basculer vers l'organisation globale
Ouvrez le sélecteur d'organisation dans la barre latérale, choisissez l'organisation globale, puis ouvrez Paramètres généraux.
Ouvrir l'onglet Utilisateurs
Dans Paramètres généraux, ouvrez Utilisateurs pour revoir les comptes existants ou créer un nouvel utilisateur.
Créer ou mettre à jour l'utilisateur
Renseignez Adresse mail, User Role, Organisations assignés et Accès aux modules. Activez Campaigns, Smartlinks ou les deux selon ce que l'utilisateur doit pouvoir ouvrir après sa connexion.
Partager le bon chemin de connexion
Si votre environnement utilise le SSO, assurez-vous que l'utilisateur passe par le fournisseur configuré. Si votre environnement utilise la connexion par email, indiquez à l'utilisateur de choisir Continuer avec l'email puis d'ouvrir le lien magique envoyé à cette même adresse.
Pour aller plus loin
Utilisateurs et authentification
Comprendre comment les utilisateurs se connectent et comment les rôles, les modules et les organisations attribuées fonctionnent ensemble.
Affecter des utilisateurs aux organisations
Créer ou mettre à jour un utilisateur avec les bonnes organisations, le bon rôle et les bons modules.
Rôles et permissions
Comparer les accès Admin et Contributor et voir comment les modules changent la visibilité.
Utilisateurs et authentification
Voir comment les utilisateurs se connectent et comment les rôles, les modules et les organisations attribuées structurent l'accès dans OmniLab.
Rôles et permissions
Comparer les accès Admin et Contributor, et voir comment le rôle, les modules et la portée fonctionnent ensemble.